Raízen vende usina Leme por 425 milhões para a Ferrari e Agromen

Transação marca mais um passo da companhia para concentrar operações em ativos de maior sinergia e performance industrial

A Raízen deu mais um passo importante em sua estratégia de reposicionamento de portfólio ao anunciar oficialmente, nesta segunda-feira (12), a venda da usina Leme, localizada em Leme-SP. A operação, avaliada em R$ 425 milhões, foi firmada com a Ferrari Agroindústria S.A. e a Agromen Sementes Agrícolas, consolidando o movimento que vinha sendo especulado pelo mercado desde o final de 2024.

A negociação inclui não apenas a unidade industrial com capacidade de moagem anual de 1,8 milhão de toneladas, mas também a cessão de cerca de 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, resultando em uma relação de aproximadamente R$ 236 por tonelada.

No fato relevante enviado ao mercado, o CFO e diretor de relações com investidores da Raízen, Rafael Bergman, pontuou que o fechamento do negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de outras condições usuais previstas em transações dessa natureza.

Desde o segundo semestre de 2024, a Raízen vem intensificando a sua política de alienação de ativos considerados não estratégicos. A empresa busca direcionar esforços para operações de maior escala e alinhadas com seus planos de expansão em biocombustíveis, especialmente no etanol de segunda geração (E2G) e energia renovável.

A venda da usina Leme integra o pacote de desinvestimento estimado em R$ 1 bilhão, anunciado pela companhia em dezembro passado. A iniciativa também contemplou ativos de geração de energia solar distribuída (UFVs) e faz parte da estratégia de otimização da estrutura industrial e financeira do grupo.

“O movimento de venda está em linha com nossa busca por eficiência operacional, reciclagem de capital e redução do endividamento”, destacou Bergman no comunicado. A companhia reiterou que manterá o mercado atualizado sobre a evolução do processo.

Com a venda da usina Leme, a Raízen passa a operar 33 unidades no Brasil, das quais quatro contam com plantas dedicadas à produção de etanol celulósico: Bonfim, Univalem, Barra e Costa Pinto — esta última, em Piracicaba, encontra-se atualmente paralisada.

A Ferrari Agroindústria também se manifestou sobre a operação. Confira o comunicado oficial:

“Temos o prazer de comunicar que, em parceria com a SRM Investimentos e Participações Ltda. (Grupo Agromen), firmamos acordo com a Raízen para a aquisição da Usina de Leme, localizada no polo de Piracicaba, com capacidade instalada de 1,8 milhão de toneladas por safra. A operação também envolverá a cessão de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar.

Esta transação representa um passo significativo em linha com nossa estratégia de crescimento e expansão, reforçando nosso compromisso com o aumento da eficiência operacional e o fortalecimento de nossa cadeia produtiva.

A conclusão da operação está condicionada à aprovação do CADE e ao cumprimento de outras condições precedentes”.

Fonte: https://canaonline.com.br/